Sigorta Acentesinde Yenileme Takibi Nasıl Yapılır?
- Yenileme takibinin özü: bitiş tarihini önceden görmek ve zamanında hatırlatmak.
- Poliçeleri kalan güne göre gruplamak (7 / 30 / 60 gün) en pratik yöntemdir.
- Otomatik hatırlatma (e-posta veya WhatsApp) elle takibe göre çok daha güvenilirdir.
Neden önemli?
Sigortada asıl kâr, mevcut müşterinin devamlılığındadır. Bir müşteri poliçelerini yıllarca aynı acenteden yeniliyorsa, o portföy acentenin en değerli varlığıdır. Tek bir yenilemenin kaçması, çoğu zaman o müşterinin elden çıkması demektir.
Poliçe Defteri nasıl yardımcı olur?
Poliçe Defteri, süresi yaklaşan poliçeleri öne çıkarır ve size zamanında hatırlatır. Yaklaşan bir poliçenin yanındaki tek tıkla, hazır bir mesajla WhatsApp üzerinden müşteriye ulaşabilirsiniz. Böylece takip, sizin aklınızda tutmanıza değil, sistemin hatırlatmasına dayanır.
Poliçelerinizi bir deftere yazar gibi takip edin
Fotoğrafını çekin, bilgiler otomatik dolsun; yenileme günü gelince Poliçe Defteri size hatırlatsın.
Hemen BaşlaSık sorulanlar
Yenileme hatırlatması kaç gün önceden gelmeli?
Yaygın uygulama bitişe 30 gün kala ilk, 3-7 gün kala ikinci hatırlatmadır. Poliçe Defteri poliçeleri 7 ve 30 günlük gruplar hâlinde öne çıkarır.
Yenilemeyi otomatik mi yapıyor?
Hayır. Sistem size hatırlatır ve hazır mesaj sunar; yenileme kararını ve işlemini acente yapar. Nihai takip sorumluluğu acentededir.
Birden çok kullanıcı aynı yenileme listesini görebilir mi?
Evet. Bir firmanın tüm kullanıcıları aynı, güncel portföyü paylaşır; kim eklerse eklesin kayıtlar firmanın havuzuna işler.