Sigorta Acentesinde Müşteri ve Portföy Yönetimi
- Müşteri kartı = kişinin tüm poliçeleri + iletişim + ödeme durumu tek ekranda.
- Portföyü tanımak, yenileme ve çapraz satışın temelidir.
- Tahsilat takibi iki soruyu yanıtlar: müşteri ödedi mi, ben aktarmam gereken tutarı yönettim mi.
Müşteri kartı neden önemli?
Bir müşteri aradığında, geçmişini hızlıca görebilmek işi kolaylaştırır: hangi poliçeleri var, ne zaman bitiyor, ödemesi tamam mı? Poliçe Defteri'nde müşterinin adını yazdığınızda tüm poliçeleri ve iletişimi tek ekranda gelir. Dağınık kayıtlarda dakikalar alan bu bilgi, burada saniyeler sürer.
Portföyünü tanıyan daha çok kazanır
Portföyü tek yerde görmek, hem hizmet kalitesini artırır hem de fırsatları görünür kılar. Ayrıca tahsilat tarafında en çok sorulan soru sadedir: "müşteri bana ödedi mi?" Bunu karmaşık tablolar yerine sade bir listede görmek günlük işi hızlandırır.
Poliçelerinizi bir deftere yazar gibi takip edin
Fotoğrafını çekin, bilgiler otomatik dolsun; yenileme günü gelince Poliçe Defteri size hatırlatsın.
Hemen BaşlaSık sorulanlar
Müşteri kartı otomatik mi oluşur?
Evet. Poliçe ekledikçe, aynı kişiye ait kayıtlar müşteri kartında toplanır; ayrıca elle klasör açmanız gerekmez.
Portföyümü dışa aktarabilir miyim?
Evet. Verilerinizi CSV olarak dışa aktarabilirsiniz; portföy her zaman sizin kontrolünüzdedir.
Çalışanlarımın yetkisini ayırabilir miyim?
Firma yöneticisi kullanıcıları ekler ve yönetir; tüm kullanıcılar aynı firma verisini paylaşır. Paketlere göre kullanıcı sayısı değişir.