Poliçe Takip Programı Nedir? Sigorta Acenteleri İçin Rehber
- Poliçe takip programı = poliçeleri kaydetme + yenileme hatırlatma + portföy görüntüleme.
- En büyük faydası, süresi biten poliçeleri zamanında yakalayıp müşteri kaybını önlemektir.
- İyi bir programda kurulum gerekmez, öğrenmesi kolaydır ve verilerinizi dışa aktarabilirsiniz.
Ne işe yarar?
Bir acentenin en değerli varlığı portföyüdür. Poliçe takip programı bu portföyü tek yerde toplar, bitiş tarihlerini izler ve yenileme günü yaklaşınca sizi uyarır. Böylece süresi biten bir poliçe gözden kaçmaz, müşteri elden gitmez.
Asıl faydası: yenileme kaybetmemek
Poliçe girmek bir kolaylıktır; asıl değer, yenilemeleri zamanında yakalayıp müşterinin devamlılığını korumaktır. Düzenli takip, portföy erimesini azaltır ve müşteri aradığında geçmişini saniyeler içinde görmenizi sağlar. Poliçe Defteri, bunu teknik bilgi gerektirmeyecek kadar sade bir şekilde sunar.
Poliçelerinizi bir deftere yazar gibi takip edin
Fotoğrafını çekin, bilgiler otomatik dolsun; yenileme günü gelince Poliçe Defteri size hatırlatsın.
Hemen BaşlaSık sorulanlar
Poliçe takip programı ücretsiz mi?
Poliçe Defteri paketlere göre sunulur. Denemek ve size uygun paketi belirlemek için Acente Girişi'nden kaydolabilir ya da bize yazabilirsiniz.
Poliçe takip için hangi bilgiler tutulur?
Genellikle branş, sigorta şirketi, poliçe numarası, başlangıç ve bitiş tarihi, sigortalı bilgileri, prim ve komisyon ile ödeme durumu tutulur.
Kurulum gerekiyor mu?
Web tabanlı bir programda kurulum gerekmez; telefon, tablet veya bilgisayarda tarayıcıdan açmanız yeterlidir.