Excel ile Poliçe Takibinin 7 Dezavantajı (ve Çözümü)
- Excel'in en kritik eksiği: otomatik yenileme hatırlatması yoktur.
- Dosya tabanlı çalışma, çok kullanıcıda karışıklığa ve yanlışlıkla veri kaybına açıktır.
- Poliçe takip programı, aynı işi otomatik hatırlatma ve firma bazında ayrımla yapar.
Excel bir yerden sonra neden yetmez?
Az sayıda poliçede Excel iş görür. Ama portföy büyüdükçe zorlanırsınız:
- Bitişi yaklaşan poliçeyi kendiliğinden hatırlatmaz; her gün elle bakmanız gerekir.
- Yanlışlıkla silinen bir satır aylarca fark edilmeyebilir.
- Aynı dosyada birden çok kişi çalışınca "hangi kopya güncel?" karışıklığı başlar.
Çözüm
Poliçe takibi için tasarlanmış bir program bu sıkıntıları ortadan kaldırır: yenilemeyi otomatik hatırlatır, kayıtlar tek ve güncel kalır. Üstelik verilerinizi istediğiniz an CSV olarak dışa aktarabildiğiniz için Excel'e her zaman geri dönebilirsiniz.
Poliçelerinizi bir deftere yazar gibi takip edin
Fotoğrafını çekin, bilgiler otomatik dolsun; yenileme günü gelince Poliçe Defteri size hatırlatsın.
Hemen BaşlaSık sorulanlar
Excel'den verilerimi taşıyabilir miyim?
Evet. Mevcut kayıtlarınızı düzenli bir tabloya getirip aktarmak mümkündür; Poliçe Defteri verilerinizi CSV olarak dışa da aktarır.
Excel tamamen gereksiz mi?
Hayır. Küçük ölçekte veya geçici analizlerde işe yarar. Sorun, büyüyen bir portföyün yenileme takibini Excel'e yüklemekten çıkar.
Program pahalı olmaz mı?
Kaçan tek bir yenilemenin bedeli genellikle programın maliyetinden yüksektir; asıl kıyas, kaybedilen müşteri ile yapılır.